Ein Kunde hat eine neue Bankverbindung / neues Lastschriftmandat anlegen

Wenn Ihr Kunde eine neue Bankverbindung hat gehen Sie wie folgt vor:

 

1. 1. Loggen sie sich bei GoCardless ein
   2. Klicken Sie auf „Kunden“
       
      
      
   3. Suchen Sie den entsprechenden Kunden aus der Liste und löschen Sie das bestehende Mandat – da dieses noch auf die alte Bankverbindung verknüpft ist.
      
      
   4. Kopieren Sie den Wert aus dem Feld sepahero_contact_id (diesen Wert müssen Sie nach der Erstellung des neuen Mandates durch den Kunden am „neuen“ Mandat hinterlegen.). Löschen Sie den Wert aus dem bestehenden Mandat.
       
   5. Nun senden wir die Anfrage für ein neues Mandat.
      
      
   6. Klicken Sie oben rechts auf „Kunden hinzufügen“
      
      
   7.  Klicken Sie auf „Einladung per E-Mail“ oder „Teilen“ und füllen Sie das Formular aus. 
   8. Klicken Sie anschließend auf „senden“ bzw. „link kopieren“
      
      
      
   9. Sobald Ihr Kunde ein neues Mandat eingerichtet hat, werden Sie von GoCardless per E-Mail benachrichtigt. Jetzt müssen Sie das neue Mandat dem Lexware Office/lexoffice Kontakt zuordnen. Hierzu wählen Sie den Kunden an – und klicken auf „bearbeiten“.
      
      
   10. Fügen Sie den Wert in das Feld sepahero_contact_id ein – hierzu gibt es einen separaten Hilfeartikel.