Wie erstelle ich ein Sepa-Mandat für eine Rechnung?

1. Melden Sie sich bei Lexoffice an und erstellen Sie eine Rechnung:

Füllen Sie die erforderlichen Kundenangaben sowie die Belegpositionen aus.

2. Schließen Sie nun Ihre Rechnung ab.
Ihr Kunde wird per Email über die Rechnung von Lexoffice informiert.

3. GoCardless legt Ihren neuen Kunden automatisch an.
Sobald Ihre Rechnung in lexoffice gespeichert bzw. versendet wurde, legt GoCardless dank SepaHeld automatisch diesen neuen Kunden in Ihrem GoCardless Dashboard an.

4. Ihr Kunde wird nun per E-Mail informiert, dass ein Sepa-Mandat angefordert wurde:

5. Bestätigtes Mandat:
Sobald das Lastschriftmandat vom Kunden bestätigt wurde, wird die Rechnung von Lexoffice an GoCardless übertragen.
Die Rechnung erscheint sowohl bei GoCardless, als auch bei SepaHeld in Ihrem Dashboard!

Außerdem wird Ihnen eine Bestätigungsemail zugesendet:

6. Aktualisierter Status:
Sobald die Rechnung durch SepaHeld für Sie eingezogen wurde, können Sie den aktualisierten Status in GoCardless und SepaHeld einsehen.

GoCardless:

SepaHeld:

7. Bezahlte Rechnung:
Schlussendlich finden Sie die vom Kunden bezahlte Rechnung in Ihrem Lexoffice Konto vor.

Unter dem Reiter „Finanzen“ & „Bank“ können Sie alle Transaktionen direkt einsehen!