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Wenn Sie sich bei SepaHeld registrieren und das Onboarding erfolgreich durchgeführt haben, gelangen Sie zum Dashboard. Nach der Erstregistrierung werden Sie hier noch keinen Bericht oder eine Auflistung zu Ihren Rechnungen finden, da noch keine von Ihnen mit SepaHeld ausgeführt wurde. Erst sobald Sie in Lexware Office/lexoffice eine Rechnung erstellt und gespeichert bzw. an den Kunden versendet haben, überträgt SepaHeld dieses Mandat in Ihrem Dashboard, wo...

Wenn Sie Ihren Kunden zu einem spezifischen Fälligkeitsdatum eine Rechnung stellen und senden möchten, können Sie dies in wenigen Schritten in Lexware Office/lexoffice erledigen.  Erstellen Sie eine Rechnung in Lexware Office/lexoffice. Gehen Sie in den „Fußbereich“, klicken Sie auf das Pfeil-Symbol neben dem Feld „Lastschrift“ um Ihre Zahlungsbedingungen zu verwalten. Legen Sie nun eine neue Zahlungsbedingung an Wählen Sie nun einen beliebigen Zeitraum aus wann Ihre Rechnung über GoCardless...

**Achtung dies funktioniert nur bevor ein Mandat durch SepaHeld an den Kunden angefordert wurde!** Schon bestehende Mandate von Unternehmen werden automatisiert zugeordnet insofern die Namen und der Ort in GoCardless und Lexware Office/lexoffice übereinstimmend sind.  Bei natürlichen Personen sowie Einzelunternehmer ist dies jedoch aus regulatorischen Gründen nur möglich insofern eine eindeutige Zuordnung, wie beispielsweise die Lexoffice-Kontakt-id-Nr oder Sepahero-Kontakt-id-Nr vorab zugeordnet wurde.  Eine solche Zuordnung erfolgt durch händisches Eintragen in...

Sie können eine vorhandene Zahlungsbedingung auswählen oder ganz einfach eine Zahlungsbedingung Ihrer Wahl bei Lexware Office/lexoffice anlegen und diese dann bei SepaHeld aktivieren. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:1. Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten bei Lexware Office/lexoffice an. https://app.lexoffice.de/home?cid=lxlp2. Erstellen Sie eine neue Rechnung3. Gehen Sie im „Fußbereich“ auf Zahlungsbedingungen und wählen Sie entweder eine vorgegebene Zahlungsbedingung aus oder klicken Sie auf “Neu” und erstellen Sie...

Sobald Sie SepaHeld mit Lexware Office/lexoffice und GoCardless verbunden haben können Sie alle zukünftigen Rechnungen, die mit Lexware Office/lexoffice erstellt werden, ganz einfach in Ihrem SepaHeld Dashboard einsehen.  Beachten Sie: Rechnungen vor der Nutzung mit SepaHeld versendet wurden, werden nicht in das Dashboard übertragen! ...

Ihre in Auftrag gegebenen Rechnungen finden Sie ganz leicht in Ihrem GoCardless Konto. Klicken Sie dazu einfach auf das Feld „Zahlungen“. Dort finden Sie all Ihre bisherigen Mandate. ...

Stimmen Ihre Daten bei Lexware Office/lexoffice nicht mit denen in GoCardless überein, kann kein Mandat ausgeführt werden. WICHTIG: es muss sowohl der Firmenname wie auch der Ort übereinstimmen. Z.B. Lexoffice: Müller Maier GmbH, Obersdorf GoCardless: Müller Maier GmbH, Obersdorf   Diese Fehlermeldung können Sie ganz leicht beheben: In Lexoffice: Klicken Sie in Ihrem Lexoffice Account auf Einstellungen (rechts), dann auf Firmendaten. Dort können Sie ganz einfach Ihre Daten ändern und abspeichern.   In GoCardless: 1....

Auf Ihrer SepaHeld Startseite können Sie den Status Ihrer Rechnung ganz leicht einsehen. In der Rechnungsbox sehen Sie den Bearbeitungsstatus all Ihrer bisherigen Mandate. Die Sanduhr zeigt die Bearbeitung des Mandates an, während der Haken eine erfolgreiche Ausführung symbolisiert.  app.sepaheld.com/app ...

Falls der Sepaheld bereits eine Anforderung zur Erstellung eines Sepa-Mandates versendet hat, Ihr Kunde jedoch noch nicht darauf reagiert hat, können Sie ganz leicht das Mandat erneut einleiten und dem Kunden zukommen lassen. Auf Ihrer SepaHeld Startseite finden Sie eine Box mit all Ihren bisher angeforderten Mandaten. Klicken Sie auf das Sanduhr Symbol und schon kann ein Mandat erneuert werden. Außerdem kann ein Mandat durch Klicken des Papierkorbes...