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Archive

03 Mai

Transferbuchungen

by admin
in Allgemein
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Um den eingegangenen Betrag auf Ihrem Bankkonto mit der Buchung auf dem Transferkonto „GoCardless“ zuzuordnen klicken Sie den Betrag an, wählen Sie „Kategorisieren“ und dann „Durchlaufende Posten“. Dies führen Sie sowohl für die Buchung auf dem Konto „GoCardless“ wie auch für die Buchung auf Ihrem Bankkonto aus. Siehe Screenshot. Alternativ können Sie selbstverständlich auch „Geldtransit“ wählen. ...

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03 Mai

Lexware Office – Ist es möglich Lexware Office/lexoffice Rechnungen, die vor der Benutzung mit SepaHeld getätigt wurden, im Dashboard einzusehen?

by admin
in Get started with Lexware Office
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Wenn Sie sich bei SepaHeld registrieren und das Onboarding erfolgreich durchgeführt haben, gelangen Sie zum Dashboard. Nach der Erstregistrierung werden Sie hier noch keinen Bericht oder eine Auflistung zu Ihren Rechnungen finden, da noch keine von Ihnen mit SepaHeld ausgeführt wurde. Erst sobald Sie in Lexware Office/lexoffice eine Rechnung erstellt und gespeichert bzw. an den Kunden versendet haben, überträgt SepaHeld dieses Mandat in Ihrem Dashboard, wo...

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03 Mai

Lexware Office – Wie kann ich eine Rechnung zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum an meinen Kunden senden?

by admin
in Get started with Lexware Office
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Wenn Sie Ihren Kunden zu einem spezifischen Fälligkeitsdatum eine Rechnung stellen und senden möchten, können Sie dies in wenigen Schritten in Lexware Office/lexoffice erledigen.  Erstellen Sie eine Rechnung in Lexware Office/lexoffice. Gehen Sie in den „Fußbereich“, klicken Sie auf das Pfeil-Symbol neben dem Feld „Lastschrift“ um Ihre Zahlungsbedingungen zu verwalten. Legen Sie nun eine neue Zahlungsbedingung an Wählen Sie nun einen beliebigen Zeitraum aus wann Ihre Rechnung über GoCardless...

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03 Mai

Lexware Office – Wie kann ich ein in GoCardless schon bestehendes Mandat einer natürlichen Person/ Einzelunternehmer zuordnen?

by admin
in Get started with Lexware Office
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**Achtung dies funktioniert nur bevor ein Mandat durch SepaHeld an den Kunden angefordert wurde!** Schon bestehende Mandate von Unternehmen werden automatisiert zugeordnet insofern die Namen und der Ort in GoCardless und Lexware Office/lexoffice übereinstimmend sind.  Bei natürlichen Personen sowie Einzelunternehmer ist dies jedoch aus regulatorischen Gründen nur möglich insofern eine eindeutige Zuordnung, wie beispielsweise die Lexoffice-Kontakt-id-Nr oder Sepahero-Kontakt-id-Nr vorab zugeordnet wurde.  Eine solche Zuordnung erfolgt durch händisches Eintragen in...

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03 Mai

Lexware Office – Wie verwalte ich Zahlungsbedingungen bei Lexware Office/lexoffice und aktiviere diese bei SepaHeld?

by admin
in Get started with Lexware Office
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Sie können eine vorhandene Zahlungsbedingung auswählen oder ganz einfach eine Zahlungsbedingung Ihrer Wahl bei Lexware Office/lexoffice anlegen und diese dann bei SepaHeld aktivieren. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:1. Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten bei Lexware Office/lexoffice an. https://app.lexoffice.de/home?cid=lxlp2. Erstellen Sie eine neue Rechnung3. Gehen Sie im „Fußbereich“ auf Zahlungsbedingungen und wählen Sie entweder eine vorgegebene Zahlungsbedingung aus oder klicken Sie auf “Neu” und erstellen Sie...

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