sevDesk – Wie kann ich ein in GoCardless schon bestehendes Mandat einer natürlichen Person/ Einzelunternehmer zuordnen?

*Achtung dies funktioniert nur bevor ein Mandat durch SepaHeld an den Kunden angefordert wurde!**Schon bestehende Mandate von Unternehmen werden automatisiert zugeordnet insofern die Namen und der Ort in GoCardless und sevDesk übereinstimmend sind. Bei natürlichen Personen sowie Einzelunternehmer ist dies jedoch aus regulatorischen Gründen nur möglich insofern eine eindeutige Zuordnung, wie beispielsweise die sepahero_contact_id vorab zugeordnet wurde. Eine solche Zuordnung erfolgt durch händisches Eintragen in Ihrem GoCardless Account:

1. Gehen Sie in Ihrem GoCardless Dashboard auf den Bereich „Kunden“ und klicken Sie auf den entsprechenden Kunden und das erweiterte Menü auf “Bearbeiten”.

2. Setzen Sie nun einen Haken bei „Benutzerdefinierte Felder hinzufügen“.

3. Klicken Sie auf “Paar hinzufügen”.

4. Falls schon vorhanden, wählen Sie nun „sepahero_contact_id“ aus oder legen Sie dieses neue Feld an.

5. Gehen Sie nun auf den entsprechenden Kunden in Ihrem sevDesk Account. In dem URL-Link des Kunden finden Sie eine ID. Diese ID müssen Sie kopieren und in das Feld „Wert“ in GoCardless einfügen. Zu guter Letzt klicken Sie auf aktualisieren.